Episodes 12 à 22 :

Jeu de piste, L'armée des lâches, La découverte, Indice d'écoute, Le frère jumeau, La clé, Le grand plongeon, A la recherche du passé, SL-27, Réunion de famille 1/2, Réunion de famille 2/2

Il existe des êtres doués d'une intelligence supra normale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entrerpise appelée "Le Centre" ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour le "Caméléon" leur échappa...