Episodes 12 à 22 :

La clé du passé, Affaires de famille,A l'heure de notre mort, Compte à rebours, Les puissances au pouvoir, Les liens du coeur, Pièces manquantes, Echec..., Projet Alpha, Donotérase parties 1 & 2

Il existe des êtres doués d'une intelligence supra normale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entrerpise appelée "Le Centre" ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour le "Caméléon" leur échappa...