Episodes 11 à 20 :

Intrigues à Las Vegas, Ligne de vie, Les fantômes du passé, Que la lumière soit, État de manque, Projet mirage, Décomposition, Secret d'outre-tombe, Instinct naturel parties 1 & 2.

Il existe des êtres doués d'une intelligence supra normale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 1963, les chercheurs d'une entrerpise appelée "Le Centre" ont mis en isolement un de ces êtres, un jeune garçon nommé Jarod et exploitèrent son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour le "Caméléon" leur échappa...