Dans cette comédie musicale mise en scène par Vincente Minnelli qui se déroule littéralement "dans les coulisses", Fred Astaire exécute des numéros de danse éblouissants. Les nombreux lieux comme la gare de train (By Myself), un luna-park (A Shine on Your Shoes), Central Park (Dancing in the Dark) et un café enfumé (Girl Hunt) assurent une fête musicale variée! Pendant 2 numéros, Astaire est assisté par l'inégalable Cyd Charisse. Et comme si cela ne suffisait pas, Astaire exécute avec Nanette Fabray et Jack Buchanan un numéro de danse très drôle. Ce numéro, dans lequel sont mis en scène trois enfants qui ne peuvent pas se sentir, est l'un des points culminants et hilares de la comédie musicale qui a introduit l'expression classique "That's Entertainment!".